顺应监管要求,打破刚兑,回归代客理财的本质,委托资产管理理财产品均为净值型产品,设定业绩基准。目前,发行的委托资产管理理财产品有开放式和固定期限产品两大类,开放式产品主要以股债混合为主,在获取稳定票息的基础上适度参与权益投资,提升向上的收益空间;固定期限产品主要是投资纯债为主,精选个券持有到期获取稳定票息。
1)财富顾问或客户经理面向客户推介委托资产管理理财产品,需要清晰说明( )。
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顺应监管要求,打破刚兑,回归代客理财的本质,委托资产管理理财产品均为净值型产品,设定业绩基准。目前,发行的委托资产管理理财产品有开放式和固定期限产品两大类,开放式产品主要以股债混合为主,在获取稳定票息的基础上适度参与权益投资,提升向上的收益空间;固定期限产品主要是投资纯债为主,精选个券持有到期获取稳定票息。
1)财富顾问或客户经理面向客户推介委托资产管理理财产品,需要清晰说明( )。
A.净值型产品和预期收益型产品风险程度等同
B.产品核心要素,包括业绩基准(为客户实际可实现的收益)、开放期或到期日、约定持有期等。
C.产品投资范围以及投资策略
D.产品可能面临的风险
正确答案CD
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