标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I.收集客户资料及个人理财目标;II.综合理财计划的策略整合;III.客户关系的建立;IV.分析客户现行财务状况;V.提出理财计划;VI.执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。A.I,III,VI,V,IV,II B.III,I,IV,V,VI,II C.III,V,II,I,VI,IV D.III,I,IV,II,V,VI
A.A B.B C.C D.D正确答案D
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I.收集客户资料及个人理财目标;II.综合理财计划的策略整合;III.客户关系的建立;IV.分析客户现行财务状况;V.提出理财计划;VI.执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。A.I,III,VI,V,IV,II B.III,I,IV,V,VI,II C.III,V,II,I,VI,IV D.III,I,IV,II,V,VI
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